Avsnitt 1

Jalal al-Din ger sig ut med ett barn som heter Ziad för att söka efter sina föräldrar och berättar många historier, där den första berättelsen börjar och en trollkarl väljer en pojke under kung Al-Nawas regeringstid, och lär pojken magi tills pojken blir förvirrad mellan magi och Guds vilja, och vilda nötkreatur attackerar byn, så pojken använder Gud istället för magi och räddar byn.