Säsong 1

På sitt första fall får en CIA-rookie i uppdrag att omedvetet undersöka en rysk sovande cell där hans föräldrar ingår.

Katya manipulerar Alex och får honom att tro att han har fel när han nästan avslöjar sina föräldrar som spioner, men hennes lögner leder till splittring i familjen. Samtidigt varnas Victor för att hålla O'Connors under kontroll och Alex slår sig ihop med en FBI-agent.

I efterdyningarna av en våldsam skjutning måste Alex övertyga FBI att riskera en farlig hemlig operation för att hitta Mikhails dolda tillgångar. Samtidigt upptäcker Katya en av Natalies farligaste hemligheter och tvingar henne att välja mellan kärlek och familj.

En överraskande upptäckt får Alex att forcera sina teorier efter vad han hittade i Philadelphias stadshus. Samtidigt ifrågasätter Rezident Katya och Marks engagemang och Natalie upptäcker farorna med "Black Dagger".

FBI tror att de har en mullvad, så en utredning inleds, och det sätter Alex i krig med sin egen etik. På andra ställen utarbetar Victor en ny metod för att få ett övertag över O'Connors. Natalie gör ett allvarligt misstag när hon letar efter en ledtråd.

Natalie förlitar sig på en utomstående för att få viktig information för henne. Samtidigt gör Sam och Alex ett farligt drag för att kvarhålla en SVR-källa och Katya ber Alex att ge henne lite andrum med insatsstyrkan, vilket får Alex att konfrontera Victor.

O'Connors skickar insatsstyrkan på en vild jakt till Italien, medan Alex spårar Black Dagger-utlösaren.

Victor spionerar på rezidenten, Alex avslöjar en stor hemlighet för Michelle, och Sam blir allt mer misstänksam mot pojk-geniet.

Michelles skottlossning sätter Alex i konflikt med insatsstyrkan. The Black Dagger triggerman gör sitt nästa drag.

Efterlyst i samband med Michelles försvinnande tar Alex emot hjälp från en osannolik allierad. Natalie och Victor anpassar sig till livet på flykt.

Hela O'Connor-klanen försöker fly både FBI och SVR samtidigt som de planerar att avslöja Faber som FBI-mullvad.

Sam och Alex slår sig samman för att hitta Oscar Christoph. Victor planerar att ta fatt Rezident.

När tiden rinner ut, tävlar O'Connors för att stoppa Black Dagger. Victor möter Rezident. Natalie och Sarah måste överlista SVR-agenter för att överleva.