Avsnitt 1

Två år efter att världen befriats från mörkret flyr en ung drake och kraschar till jorden. Shu och Bouquet har anslutit sig till Legolas Sarbin-motstånd mot general Logi. Shu leder en försörjningsräd på ett Rosekstan-luftskepp, rider sedan med Bouquet för att undersöka kratern och stöter på en mystisk pojke som heter Noi. Alla tre blir offer för en Rosekstan-flotta. Men en röd drake dyker upp och decimerar Rosekstan-krafterna . Medan han undviker den röda draken använder Noi sin Tosen Kyuden-förmåga på Shu. Med Nois hjälp återvänder den blå draken. Efter en hård strid får Shu och Blue Dragon den röda draken att dra sig tillbaka.