Säsong 3

Den kände konditorn sir Rund tänker gå i pension, men innan han gör det lyckas kung Valdemar övertala honom att koka en sista sats av sin berömda tranbärskola. Bibi, Bombo och Hubbe spionerar på sir Rund och skriver ner receptet. Sen försöker de själva tillverka kola i Dunwins slottskök med nära nog katastrofalt resultat...

Grymlingen Tadpole (Toadies kusin) gör en kupp och tar över som ledare av Drekmores grymlingar. Sen avsätter han hertig Torulf och beordrar att alla bumbibärsbuskar ska förstöras. Utan bär ser bumbibjörnarna sin existens hotad. De inser att t.o.m. Torulf är mera önskvärd som härskare än Tadpole. Därför gör våra vänner gemensam sak med Torulf för att återinsätta honom på tronen...

Torulf använder en magisk spira för att byta kropp med Hubbe. På så vis hoppas Torulf kunna infiltrera bumbibjörnarnas näste och stjäla den stärkande bumbibärssaften...

Den fula häxan Marzipan infiltrerar Dunwins slott i skepnad av en ung vacker kvinna. Marzipans trolldom ger henne makten över slottets invånare, och kung Valdemar förbereder sig för att göra henne till sin drottning. Den enda som förstår vad som håller på att hända är bumbiflickan Bibi. Allt hänger på att Bibi lyckas avslöja häxans svaghet innan det är försent...

Hubbe vill gärna lära sig trolla så att han kan roa sina vänner med lite salongsmagi. Bombo tar chansen att spela Hubbe ett spratt. Ett antal uppriggade trick får Hubbe att tro att han verkligen har magiska krafter. Allt går som Bombo planerat ända tills hertig Torulf och hans grymlingar dyker upp. De låter sig inte skrämmas av Hubbes verkningslösa trollformler...

Ett gäng troll på rymmen ska hämta sitt stulna guld som de har gömt i ett äppelträd. Då visar det sig att trädet är borta. Bumbibjörnarna har hjälpt prinsessan Ylva att gräva upp det och flytta det till Dunwins borggård där det ska bli en present till hennes far. Trollen tar sig in i bumbibjörnarnas näste och tvingar Gramse, Hubbe och Bernhard att hämta guldet. Det är lättare sagt än gjort, för slottsvakterna har redan hittat guldet och flyttat det till den kungliga skattkammaren. Som tur är har Ylva en plan...

Hubbe försöker locka fram bin som ska pollinera bumbibärsbuskarna så att det blir fler bär. I stället drar hans lockpipa till sig ”bitarnitar”, aggressiva jätteinsekter som kaläter varenda buske. Hubbe och Gusto beger sig till Snärjrotsskogen för att hämta nya bumbibärsbuskar. Där blir de båda björnarna fångar hos trädfolket, människolika träd som varit bittra och elaka ända sen de övergavs av bumbibjörnarnas förfäder...

Gusto möter en sjöjungfru, något som gör Bibi svartsjuk.

Gusto tillverkar en mekanisk docka som liknar Gramse. Avsikten är att använda den som ”lockfågel” för att lura bort grymlingarna från Bumbidalen. Vad Gusto inte har räknat med är att dockan väcker folks nyfikenhet. Snart vimlar skogen av människor som alla är ute efter att avslöja bumbibjörnarnas gömställen och fånga en björn...

Våren är sen i Bumbibo och vintern håller skogen i ett järngrepp. Bumbibjörnarna kan inte förstå varför, för bara några stenkast bort står våren i full blom. Bibi, Bombo och Hubbe åker snabbtunnel till en plats utanför vinterzonen. Där träffar de en jätte som presenterar sig som Frostskägg, kung av vintern och nordanvindens härskare. Med hjälp av sitt vindhorn får han våren att övergå i vinter, för som han säger ”man kan inte ha kul utan snö”. Bumbibjörnarna går med på att leka i snön med Frostskägg. På så vis hoppas de kunna distrahera honom så mycket att de kan ta vindhornet från honom...

Bumbibo invaderas av ”bogglar”, små skygga mårdliknande djur som kan förvandla sig till vad som helst.

Bumbiborg är en sagoomspunnen bumbifästning som bara blir synlig en enda dag vart hundrade år – och det inträffar just idag. Riddarna av Bumbiborg uppmärksammar Bombos mod och dubbar honom till fullvärdig riddare, om än bara för en dag. Dock litar riddarna inte på människor, så när de träffar på Erik tar de honom till fånga och spärrar in honom i borgens fängelsehåla. Samtidigt har hertig Torulf fått syn på Bumbiborg, en fästning som rätt utnyttjad skulle kunna ge honom världsherravälde. Torulf samlar sina grymlingar till anfall, stärkta av en kagge bumbibärssaft som Erik har tappat...

Bumbibo våldgästas av en ”fnissling”, en pyssling som älskar att roa sig på andras bekostnad. Han arrangerar en rad elaka spratt och lurar sen bumbibjörnarna att hämnas på varandra...

Bombo sitter och fiskar från en klipphylla, men platsen är illa vald med tanke på att där finns ett gripbo med ägg som håller på att kläckas. (Gripar är sagodjur som är hälften örn och hälften lejon.) Ett av äggen rullar över klippkanten och fastnar i en trädgren en bit ner. Gramse, som har kommit för att hämta hem Bombo, klättrar ner efter ägget. Under tiden återvänder griphonan till boet, och när hon får se Bombo tror hon att han är en av hennes ungar...