Avsnitt 15

Sarn profeterar om en utomstående som kommer för att hjälpa folket. Det är en roll som Mästaren är mer än glad över att fylla, som slutligen presenterar Timanov, den religiösa ledaren för Sarn, det ohämmade stöd han sökt i sin kampanj för att utrota de trolösa bland sitt folk . Turloughs hemliga förflutna är dock på något sätt invecklat involverat i allt detta, och motviljan mot att avslöja det är tillräckligt för att hota alla vänskapliga band med doktorn.