Avsnitt 38

Gray, Lucy och Charle gick för att rädda Natsu och Wendy medan Earthland Erza höll undan Erza Knightwalker. Happy gick iväg för att hämta Gajeel så att han kan rädda resten av Fairy Tail-medlemmarna som har förvandlats till lacrima. I Edolas är Dragon Slayer-kraft kapabel att göra det. Tydligen planerar kungen att använda den flytande lacriman som en bomb för att förstöra Extalia . Efter Dragon Slayers räddning åkte Wendy och Charle till Extalia för att varna Exceeds om faran som är på väg att föras. När de letar efter kungen fångas Natsu, Gray och Lucy upp av Hughes och Sugarboy. Under tiden hålls Gajeel tillbaka av Panther Lily.