Avsnitt 8

Hibiki lyckas kommunicera med Natsu genom sin magi, Archive, och informerar honom om hur han ska ta sig dit Erza är. Samtidigt har Gray problem med att besegra Racer och hans Dead Grand Prix, massor av magiska motorcyklar. Gray sätter sig på en av motorcyklarna och startar en tävlingsstrid med Racer. Halvvägs genom loppet möter Gray Lyon och Sherry, och Lyon ansluter sig till striden . I strid upptäcker Lyon Racers svaghet och viskar den till Gray, och fryser sedan Gray. Sherry ansluter sig också, men blir snart besegrad. Lyon blir nästan besegrad, och när Racer precis ska hugga honom berättar han för Racer att han känner till hans magi - att sänka hastigheten hos sina motståndare, eller snarare sakta ner deras känsla av tid i ett visst område. Gray har brutit sig loss från isen och är på spetsen av den, och avfyrar en ispil mot Racer . Men Racer avslöjar en explosiv lacrima på sin kropp och planerar att ta Gray, Lyon och Sherry tillsammans med honom genom att döda dem. Precis när Racer ska springa till Gray tar Lyon tag i Racer och hoppar nerför klippan, följt av en enorm explosion. Hjärnan vet att Racer är besegrad och vaknar vid midnatt.