Säsong 2

Sir Edward Pellew besöker Horatio Hornblower som sitter i fängelse på Jamaica och väntar på sin rättegång anklagad för att ha gjort ett myteri. Hans problem började sex månader tidigare när han utnämndes till tredjelöjtnant ombord på HMS Renown under den berömda kaptenen James Sawyer. Det blir snart uppenbart för flera av officerarna, inklusive Horatios vän Archie Kennedy som är ombord på fartyget som fjärde löjtnant att kaptenen lider av något slags galenskap. Han är grym och ser konspirationer överallt. Både Horatio och Midshipman Welland visar sig vara de särskilda föremålen för hans vrede. Situationen underlättas inte av en oerfaren förstelöjtnant som inte befaller kaptenens respekt och en nyanländ underlöjtnant som inte verkar redo att utmana kaptenen på något sätt.

Innan de förde Renown tillbaka till Jamaica för deras krigsrätt anklagade för myteri, övertygar Hornblower, Kennedy och Bush en osäker och obeslutsam löjtnant Buckland, nu tillförordnad kapten, att det skulle vara lämpligt att inleda en överraskningsattack mot den spanska fästningen i Santo Domingo. Saker är komplicerade när den oduglige Buckland ådrar sig de lokala rebellernas fiendskap, som nu också betraktar dem som fiender. Kapten Sawyers ökande paranoia, deserterande sjömän, Bucklands växande svartsjuka mot Hornblower och spanjorernas dubbelhet komplicerar allt den redan farliga situationen.