Säsong 1

Året är 1939, och världen tittar häpet på när Tyskland planerar att skriva om historien. Hitler har enat sitt land, och smider förrädiska planer att erövra Europa. När den amerikanske marinofficeren Victor "Pug" Henry stationeras som militärattaché i Berlin, möts han av en stad genomsyrad av den nya ordningens många brister. Detta blir upptakten till år av turbulens, som kommer att påverka hela Pugs familj, liksom resten av världen.

Tyskland gör det otänkbara och allierar sig med Ryssland, vilket Pug Henry varnat den amerikanska regeringen för. President Roosevelt är bekymrad över situationen , och utnämner Pug att vara hans "ögon och öron" i Tyskland. Hitlers blixtattack över Polen påverkar samtidigt miljoner människor, däribland Pugs son Byron och kvinnan han älskar - Natalie, släkt med den judiske författaren Aaron Jastrow.

Warsawa faller och kaos utbryter i Europa när Tyskland annonserar att enda vägen till fred är seger för Tredje Riket. På uppdrag av Roosevelt åker Pug till Rom för att träffa Mussolini. Meningen är att han ska medla fram en fredskonferens mellan Il Duce och de amerikanska delegaterna. Men mannen han möter tycks ha andra planer...

Storbritannien befinner sig plötsligt i krig, och står som ensam stormakt mot Hitlers lufträder. Mitt i detta inferno befinner sig Pug Henry, som på order från sin regering fungerar som kringresande diplomat i krigets Europa. I London träffar han den karismatiske Winston Churchill. Han stöter också ihop med Pamela Tudsbury, den vackra dottern till en gammal vän.

Hitler smider mordiska planer på att invadera Ryssland, medan kriget rasar i övriga Europa. Byron Henry har avancerat till ubåtsofficer, och hans mor Rhoda riskerar äktenskapet med Pug när hon träffar kärnvapenutvecklaren Fred "Palmer" Kirby. Pug har å sin sida fått upp ögonen för Pamela...

Pug får sitt farligaste uppdrag hittills - att eskortera krigsmaterial till det söndrade England sjövägen. Den nu gravida Natalie sitter fast i Italien tillsammans med sin farbror, medan maken Byron krigar för fullt. När hon får reda på Hitlers ultimata, "Slutgiltiga Lösning", inser hon att hennes och tusentals andra familjer svävar i extrem fara.

Kriget närmar sig klimax, och Pug Henry stöter på diplomatiska svårigheter med en viss Josef Stalin i Ryssland. Snart sätts han som befäl på stridsskeppet "U.S.S. California" med bas i Hawaii. Natalie flyr Italien med destination Palestina medan Byron fortsätter äventyren till sjöss. Pugs andra son, Warren, positioneras nära sin far vid Pearl Harbor. Året är 1941, och för USA, familjen Henry och resten av världen , är det dags att sätta hårt mot hårt.