Säsong 1

Efter flera veckor till sjöss är Lili Ichijoin äntligen framme i London. Hon går genast vilse, men en främling visar henne vägen till akademin – och en vacker teckning.

Lili vänjer sig vid sitt nya liv och tar sig an sin första uppgift: att måla himlen. Medan hon grubblar över motivet upptäcker hon att den blå färgen är borta.

Lili vill gärna få reda på hemligheten bakom Kits begåvning och följer med honom för att försöka hitta grottan, men istället upptäcker hon hur vacker den engelska landsbygden är.

Lili berättar inte om sina problem i breven till sina föräldrar. Under förberedelserna inför en prestigefylld utställning träffar hon en ny student från Japan.

Gruppen reser norrut för att besöka Kit på familjegodset i Lake District, och Lili får en inblick i den press han befinner sig under för att han är adlig.

Efter en eftermiddag där gruppen får träffa Kits dyrbara häst är det dags för en storslagen bal, men Lili saknas. När Kit får reda på varför ordnar han en överraskning.

Lili är tillbaka i London och måste jobba för att få det att gå runt. Hon har inte tid att måla, tills Catherine plötsligt dyker upp med ett lukrativt förslag.

Medan Lili målar porträttet om och om igen lättar den spända stämningen och Catherine börjar berätta om sig själv. Lili råkar höra ett överraskande erkännande.

När Catherine ser Kit ge sig av tänker hon tillbaka på deras barndom tillsammans. Lili stöter på Peter, vars sorg över att han saknar talang snart förbyts i ilska.

Kit försvinner efter Lilis utbrott, och hon brottas med dåligt samvete. Shin försöker muntra upp henne med en utflykt, och Catherine tar med henne till Astoria House.

Catherine står på sig mot Richard och tar sin nya vän i försvar. Lili fruktar att Kit hålls inlåst och beger sig till Drunnheim Hall för att rädda honom.

Trots att det är hennes sista chans att visa vad hon går för och stanna i London lämnar Lili den sista uppgiften för att leta efter Kit, som inte kommit tillbaka till skolan.

Under en helg i Dorothys hemstad tvingas Lili ta itu med sina känslor. När de kommer tillbaka till skolan får hon en chock av resultatet från den sista uppgiften.

Medan Lili skickar ett triumferande brev hem tyngs Kit av sin aristokratiska plikt, och Richard delar sin oro inför deras roll i det stundande kriget.

Trots den växande rädslan arbetar alla på sina avslutande verk, och Kit provar något nytt. Shin får ett förbryllande telegram hemifrån.

Lili beordras att återvända till Japan. Medan regnet faller söker hon efter Kit i hopp om en sista chans att berätta för honom hur hon känner.

Medan Lili förbereder sin avfärd meddelar Peter att även han tänker flytta. Catherine anländer till avskedsfesten med nyheter: Kits skepp avgår nu!

Fem år senare. Fruktansvärda nyheter får Lili att säga farväl till två kärlekar: Kit och konsten. Hon söker tröst hos Shin, som friar till henne.

Lili råkar hitta ett viktigt brev och ställer Shin mot väggen. När han berättar om det han sett börjar de genomsöka hamnområdet i hopp om att hitta Kit.

Lili och Shin bestämmer sig för att ägna sig åt konsten igen och bryter förlovningen. Kit återvänder hem. Kommer det olyckliga kärleksparet någonsin att återförenas?