Circus vilda västern

Lucky Luke och Jolly Jumper stöter på ett kringresande cirkus; den alkoholiserade cirkusdirektören Erasmus Mulligan (till utseendet inspirerad av W. C. Fields), hans hustru trapetskonstnärinnan Vanessa, den knivkastande dottern Daphné, och svärsonen Zippy Kilroy, clown. Därtill kommer tre hästar, elefanten Andy, mulåsnan Willy, och det tama lejonet Nelson. Mulligan, som har lämnat New York på grund av konkurrenten P.T. Barnum, har förlorat större delen av cirkusen på kortspel och sprit, men är likväl fast besluten att slå västra USA med häpnad med sin "Cirkus Vilda Västern". När han får höra att en Luke är väg till den stora rodeon i Fort Coyote inser han att de många långväga gästerna är en ypperlig publik. Han stöter dock på problem i form av indianer, rodeons arrangör D.T. Zilch, och den elefanträdde yrkesmördaren Skallerorms-Joe.