Avsnitt 2

Lava Lord försöker förstöra Skull Master med hjälp av sin skapelse, "" Megus"", men lyckas inte. Max och Norman är sårade och förvirrade av Virgils svek. Deras tvivel försvinner när de upptäcker att Virgil inte har blivit ond, utan har satt upp Skull Master. Virgil hjälper Max och Norman att ta kontroll över Megus. Detta ger Max möjlighet att uppfylla sitt öde eftersom Megus vapen är låsta på Skull Master, redo att skjuta . Skallmästaren tar snabbt tag i Virgil för att använda som sitt skydd. Max är på väg att befria världen från Skull Master, men han kommer inte att skjuta eftersom hans väns liv är viktigare för honom än att uppfylla profetian. Trots Virgils invändningar väljer Max att inte döda Skull Master för att rädda den kloka gamla hönan . Under de sista ögonblicken av konfrontationen använder Max en portal för att transportera honom, Norman och Virgil tillbaka till ytan. Men i processen befriar han också Warmonger och Skull Master som släpper ut draken. På draken