Säsong 1

Aoteru Misumi är en ung man som bor på landsbygden i Eihime, i riket Yamato. Han arbetar som jordbrukstjänsteman och lever ett enkelt liv med sin fru Saki. En dag får de besök av ett storslaget följe till häst. I den mest överdådiga vagnen färdas ingen mindre än Denki Taira, inrikesminister och den verklige härskaren bakom Yamatos tron.

Efter att ha förlorat sitt livs kärlek, är Aoteru fast besluten att uppfylla löftet han gav henne om att skapa en värld i fred. Han reser till Osaka för att genomgå provet som hålls av markgreven Mitsuhide Ryumon i hopp om att tjäna honom. När han anländer söker han logi på ett billigt härbärge, men finner ingen ro då han strax stöter på en viss person.