Avsnitt 12

David berättar om tomtarnas barndom och använder sin vän Harry och hans familj som exempel. David berättar om Harrys barn, Billy och Belle, och hur barn växer upp. Det är också Billy och Belles födelsedag, och David tar Susan till festen. På vägen hjälper han en hönsmamma att lära sig att hålla jämna steg med sina kycklingar. Sedan går de till festen . Medan Susan leker festlekar med de andra barnen tar Harry David till skogen i närheten och berättar hur ledsen han är för att männen från staden hugger ner alla träd. När de går tillbaka till festen får de veta att trollen har dykt upp. Trollen kastar äpplen och pinnar på tomtarna, och de springer alla in i Harrys hus. David och Susan går ut igen och försöker komma på ett sätt att hämnas på trollen . De ser trollen sova i ett träd, och sedan kommer en bulldozer från staden förbi. Vissa män tar en motorsåg och hugger ner trädet och skickar trollen som kraschar till marken.