Avsnitt 2

Tjuvarnas mästare, som använder en magisk piska som kan förändra människor till vad han än önskar, har en tjänare som går ut för att ge honom en skatt att lägga till i sin samling. Tjänaren Joseph bestämmer sig för att stjäla Kaboobie, Chuck och Nancys flygande kamel, som de fått av Shazzan. Han följer efter dem och under en magisk show ser han Chuck skryta om att ta ner trollkarlen i en pinne. Han provar osynlighetens mantel, men trollkarlen överlistar honom . So then he gets Nancy to press their rings together to call Shazzan. When Joseph sees this, he decides the rings will be a greater prize for his master.