Säsong 1

Kanata, som vill bli en drifter, utforskar museiruinerna med den kända driftern Tokio och upptäcker en magus utan minnen. Sedan anfaller endrarna och Rock Town är i fara.

Kanata återvänder till museiruinerna där Noir hittades för att söka efter ledtrådar om hennes förflutna. När Range, en överordnad i Baccaratnästets brottssyndikat, försöker att locka iväg Noir från Rock Town träffar hon Ciel, en magus med en ängels röst.

Kanata är nu Noirs mästare och på god väg att bli en drifter. Tokio berättar att han tänker göra Kanata till en riktig man och tar med honom till Lustnästet, njutningarnas stad. När Ellie, Ange och Noir får höra om det, ger de sig av mot Lustnästet för att hämta hem Kanata.

Kanata tränar för att bli starkare genom att slåss mot endrar utan att förlita sig på Noir. Han är nästan besegrad när en vaggkista dyker upp och skjuter ner endrarna på långt avstånd. Hans räddare presenterar sig som Claudia och hennes maguspartner Flamme, och de har en unik förfrågan till Kanata.

Kanata får veta att han måste stärka bandet med sin maguspartner om han ska bli en starkare drifter. Han ger sig av mot ruinerna av labyrinten Fes med Noir. Tokio får veta att en grupp har attackerat Amasianmagus typ 0 och deras driftrar.

Kanata och Tokio hamnar i ett regnväder när de söker efter AO-kristaller, så Tokio föreslår att de söker skydd i den närliggande spelstaden Baccaratnästet. Här träffar de en ensam magus som sjunger i loungen. Det är Ciel, magusen som Noir träffade när Range försökte kidnappa henne.

Kanata ber Maria att göra lite underhållsarbete på Noir, i ett försök att få reda på mer om Noirs förflutna. Ellie letar efter Kanata medan hans magus är ur bruk och upptäcker att det tidigare stökiga hemmet under Noirs uppsikt, nu är helt fläckfritt när Ciel är där.

Kanata bjuder med Ellie till Satellite Aqua. Ellie blir upprymd och tror att det är en dejt, men när de kommer dit är hela gänget där. De roar sig vid poolen när Ciel går upp på scenen och får publiken att jubla.

På väg till Handelsnästet ser Kanata en ensam drifter som går i regnet. De möts igen i Handelsnästet där driftern presenterar sig som Alba. Alba är drifterveteran och berättar för Kanata att han har forskat om magusen.

Någon eller något har orsakat förödelse i nästena runt Rock Town. Kanata vill undersöka händelserna, men Tokio vägrar. De lyckas inte komma överens när Rock Towns ledare beordrar dem att genomföra utredningen tillsammans. Mitt i all spänning ger sig Kanata av ensam.

Driftrar från närliggande nästen kommer för att hjälpa Rock Town när de förbereder sig inför att möta silverstormen. Den mystiska gruppen som är ute efter Noir utnyttjar kaoset och beordrar Ciel att eliminera Kanata. Allteftersom striden pågår börjar driftrarna att tappa hoppet om att överleva.

Det är den sista etappen av striden mot silverstormen. Alla är skadade, och trots att Kanata vägrar att ge upp har till och med det uppgraderade TUSENSKÖNETROLLET problem. I den här dödsstriden når Noirs oro sitt klimax, och hon genomgår en förvandling.

Det har gått några dagar sen slaget mot Silverstormen, men Noir har inte blivit sig själv igen efter att hon förvandlades till Mystere. Kanata tar med Mystere till platser där han och Noir har minnen tillsammans, i hopp om att väcka Noir.

Mystere berättar för Kanata att Histoire finns på riktigt. Hon och hennes tidigare mästare lyckades en gång få kontakt med Histoires nätverk under sina resor. Men om Kanata ska lyckas nå Histoire behöver han genomgå träning.

Kanata ger sig av mot Kartago, som sägs ha en gammal rymdflygplats, i sökandet efter ledtrådar om legendariska Histoire. Han försöker komma in, men blir plötsligt anfallen. När Kanata konfronterar anfallarna utmanas han att duellera för sin magus.

Noir får veta att hennes personlighet kan försvinna när Mysteres självreparationssekvens slutförs. Hon accepterar sitt öde, i tron att Kanata klarar sig bättre med Mystere vid sin sida, men Kanata vet inte om hennes beslut. Som en sista gest bestämmer sig Noir för att laga mat åt honom.

Noirs vårdslösa beteende gör att både hon och Mystere slutar fungera. När ingen av dem vaknar ber Kanata Alba om hjälp, men Alba säger att Kanata behöver en annan typ noll-magus för att rädda dem. Det kan finnas en i Amasias ruiner, så Kanata och Ciel ger sig av för att hitta den.

Kanata blir förrådd av en allierad och tas tillfånga. Det som gör situationen än värre är att två av hans vänner ses bland Ideals medlemmar. Weisheit vrider om kniven och avslöjar ett chockerande förflutet.

Ellie är orolig för Kanata och kommer och letar efter honom. Hon hittar honom chockad med en orörlig Ciel i sina armar. Han klandrar sig själv. Tiden börjar rinna ut för Noir och Mystere, men han kan inte bestämma sig. Under en hetsig diskussion måste Kanata ta ett beslut.

Pascale lämnade ett meddelande som beskriver Noirs och Mysteres förflutna. Berättelsen började när de först fick kontakt med Histoire. Samtidigt tänker Macht tillbaka på tiden då han ingick sitt kontrakt med Schnee. Hans minnen avslöjar Ideals hemlighet, när hans strid med Kanata närmar sig.

Slaget mot Ideal närmar sig, och Kanata jobbar på TUSENSKÖNETROLLET. Samtidigt kan Noir fortfarande inte acceptera att det var Ciel som räddade henne. När hon strosar runt träffar hon ett av Ciels fans. När de två tänker på Ciels sånger berättar Noir för Kanata att hon vill prova att sjunga.

Marias raket är klar och Kanata kan äntligen resa till Histoire, men Ideal har andra tankar och försöker stoppa honom. Det är nu krig och Weisheit beordrar Macht att stjäla Mystere mitt framför näsan på Kanata. Slaget mellan driftrarna i Rock Town och Ideal startar med en enorm smäll.

Kanata bestämmer sig för att jaga Weisheit i den sista raketen för att hämta tillbaka Mystere. Han och Noir säger adjö till invånarna i Rock Town innan de slutligen kommer till Histoire, där Weisheit väntar på dem.

Allt gick enligt Weisheits plan och varenda magus har slutat fungera, men Noir är den enda magus som är opåverkad tack vare sitt unika ursprung. Allt hopp vilar nu på henne. Det är dags för Kanata och Noir att möta Weisheit i den slutliga striden.