Avsnitt 3

Percy känner sig ganska irriterad eftersom han har ett nytt lager färg och längtar efter att alla och envar ska se det. Så Thomas berättar följande historia... Innan problemen kommer till deras järnväg mår Falcon ganska bra, och chefen förklarar för honom att han nu är redo att ta sig an "The Mountain Road", en svår del av linjen, så Duke kommer med för att hjälpa till . Falcon är inte glad över detta. Falcon och Duke ger sig iväg, men Falcon blir vårdslös och hänger på kanten av sluttningen...