Säsong 1

Megatron uppmanar Optimus Prime att gå med på ett avtal samtidigt som Starscream ifrågasätter Jetfires ledarskap. Autobotarna försöker rekrytera Bumblebee.

Megatron får oväntat besök. Shockwave avslöjar hur den mytomspunna allgnistan kan hjälpa till att besegra autobotarna. Decepticonerna gillrar en fälla.

Optimus har en plan, men behöver hjälp av Ratchet. Ultra Magnus blir torterad och Starscream fortsätter att sprida missnöje bland Sökarna.

Elita sår tvivel kring Optimus plan, som innefattar att reparera en rymdbro. Optimus ber Väktarna om hjälp och Bumblebee blir rikligt belönad.

Jetfire erbjuder sig att hjälpa Optimus ta tillbaka allgnistan. Bumblebee, Cog och Arcee försöker hitta energon och Wheeljack försöker få Arken att lyfta.

Optimus försöker få tag i allgnistan. Megatron listar ut vad han har i åtanke och beordrar en attack mot autobotarna – som får oväntad hjälp.