Säsong 1

Det är midsommarafton i Lindestrup. Magin är särskilt stark denna kväll, och Skogsfrun kan se att en stor ondska är på väg. Hon varnar barnen att inte röra det förstenade trollet i skogen. Men 13-åriga Karen kan inte låta bli. Samtidigt försöker den mystiska Rebekka undkomma trolljägaren Cornelius. Karen gömmer Rebekka på gården, men nästa morgon vaknar Rebekka med en svans. Vad händer?

Varför har Rebekka fått en svans? Är det magi eller helt naturligt? Karen och Rebekka söker hjälp från Skogsfrun, som kommer med ett chockerande avslöjande. Karen måste välja: Ska hon jaga bort sin nya vän? Samtidigt förbereder herrgårdens dotter Marie Louise och drängen Rasmus sitt bröllop, men deras familjer ångrar det planerade äktenskapet. Hur kan paret bo tillsammans?

Marie Louise har försvunnit. Hennes pappa är orolig för sitt rykte och för reaktionen från hennes före detta fästman Aage. Hon har bestämt sig för att fly till Amerika med Rasmus – men Rasmus har köpt en liten bondgård till henne i bröllopspresent. Kan hon vänja sig vid livet som bondhustru i Lindestrup? Samtidigt är Trolljägaren på spåret efter Karen och Rebekka. De gömmer sig i herrgården, men deras plan misslyckas. Kan Karen hindra Cornelius från att dränka Rebecka?

Karen och Skogsfrun lyckas återuppliva Rebekka, men faran är inte över. Bara en sak kan stoppa Rebeckas förvandling till ett människoätande troll: trolljägarens magiska trollhjärta. Kan bästisarna lyckas stjäla det innan det är för sent? Samtidigt tar den hårda vardagen ut sin rätt på Marie Louises och Rasmus relation. Han fick ett jobb och hon måste lära sig att laga mat. Är deras kärlek till varandra stark nog?

Rebekka är desperat. Hon kan inte kontrollera sin trollhunger och vid midnatt förvandlas hon till ett troll för alltid. Karen måste stjäla trollhjärtat från Cornelius, men när han lämnar byn måste vännerna följa efter honom in i den mörka skogen. Kan de lägga vantarna på det bankande hjärtat? Samtidigt är relationen mellan Marie Louise och Rasmus hotad. Adelsmannen Aage har dykt upp igen, och han erbjuder Marie Louise allt hon drömmer om.

Karen lyckas övertala Cornelius att ge henne Trollhjärtat. Med den runt halsen blir Rebekka en normal tjej. Men hon är fortfarande oönskad i Lindestrup, och flera missförstånd uppstår. Rebekka känner sig sviken av sin bästa vän Karen. Hon tar av sig trollhjärtat och förvandlas till världens farligaste varelse. Samtidigt har Marie Louise bestämt sig för att lämna Rasmus och resa med Aage till England – mot sina föräldrarnas vilja.

Karen kommer att göra allt för att rädda Rebekka. Hon kommer att behöva Trolljägarens hjälp för att locka Troll-Rebekka att ta på sig Trollhjärtat igen. Men det går fruktansvärt fel. Kan Karen och Rebekka räddas av den största magin som finns: sann vänskap? Under tiden ber Marie Louises pappa Rasmus om hjälp för att hindra den sliskiga Aage från att resa till England med Marie Louise. Kommer det att lyckas?