Säsong 1

När spåren efter den hale brottslingen, kallad the Dutchman, leder till en återvändsgränd prövas Peters nye partner, Neal, ordentligt för första gången. Han besitter en ovärderlig kunskap om den kriminella världen och det ger nya ledtrådar.

Det är modevecka och nästan alla i hela New York är fyllda av spänning och förväntan. När det visar sig att en av designklänningarna har hemlig information invävd i tyget måste Peter och Neal dyka ner i modevärlden förhindra en grov stöld.

Under ett spaningsuppdrag på ett välkänt tillhåll för maffian får Cruz och Jones ett överraskande besök av Leo Barelli, som är den lokale maffiabossen. Någon har stulit bibeln från den kyrka där Barelli går och han vill ha den tillbaka.

Elizabeth ber Peter att hjälpa en amerikansk soldat som anklagats för att smuggla stulna irakiska artefakter, trots att bevisningen mot honom är stark. Peter och Neal upptäcker kvickt att en reporter som jobbat med soldatens kompani är inblandad.

Peter får i uppdrag att återfinna en värdefull målning som stulits från en privatperson. Tillsammans med Neal drar han igång en utredning men saker och ting går snett från början.

När en FBI-agent försvinner när han arbetar under täckmantel för att försöka avslöja kinesisk pengatvätt får Peter i uppdrag att undersöka fallet. Neal jobbar under täckmantel för att komma nära Lao Shen, ledare i organisationen.

FBI misstänker att Neal ligger bakom en stöld av en oersättlig rosa diamant. Det försätter Peter i en besvärlig situation när han måste ta reda på om Neal verkligen varit inblandad.

Efter agent Fowlers avslöjande om att Pete är den som fört Neal och Kate bakom ljuset funderar Neal på sitt nästa drag. Samtidigt måste han jobba tillsammans med Pete när de försöker ta reda på vem som ligger bakom ett blufföretag.

När Peter och Neal upptäcker att en domare är inblandad i lånbedrägerier och har kopplingar till Fowler smider de en plan för att sätta dit båda två. Men deras plan slår tillbaka på dem själva och Peter riskerar att förlora sitt jobb.

Neal och Peter undersöker en välgörenhetsorganisation som erbjudit sig att hjälpa Neals hyresvärd med en njure till hennes syskonbarn. Fallet leder dem till en illegal organhandel.

För att undvika en internationell konflikt måste Peter och Neal hitta kvinnan som stulit delar av en värdefull samling antika föremål.

En gammal rival dyker upp och utmanar Neal att förfalska en flaska exklusivt vin.

Neal lånas ut till en annan agentbyrå för att hjälpa till med ett kidnappningsdrama eftersom han har kopplingar till den misstänkte, Ryan Wilkes. Men snart visar det sig att det är en fälla.

Neal tvingas samarbeta med Alex för att stjäla en speldosa från det italienska konsulatet. Speldosan ska lämnas till Fowler för att Neal ska kunna återförenas med Kate. Peter hör talas om planen och försöker stoppa den.