Ett hängande brott

Billy Blue Cannon riskerar att bli hängd när han ställs inför krigsrätt anklagad för att ha dödat en armégenerals son. Billy Blue räddar en indisk flicka från framfart av en berusad armélöjtnant, som dödas i slagsmålet. När flickan flyr till Apache-fästet riskerar Buck och Manolito sina liv för att övertala Cochise att släppa Blues enda ögonvittne. Hennes vittnesmål kasseras när domstolen får reda på att hennes frigivning erhölls genom en muta. Det blir uppenbart för John Cannon att det domstolsutsedda försvaret inte är kapabelt att rädda Billy Blue, och John tar personligen över sin sons försvar