Mästare i västvärlden

Billy Blue Cannon planerar att tjäna pengar för en dyr silversadel genom att boxas. Billy Blue får reda på att Killian och hans ranchhänder har deltagit i varje evenemang i den fjärde juli-rodeon för att vinna sadeln, så High Chaparral-bråkarna tävlar och försöker hjälpa Blue, men de misslyckas. Desperat efter pengar tränar Blue för fem dollar med mästaren Paddy O'Bannions motståndare, men bryter mannens käke. Buck övertygar Blue om att han måste slåss mot mästaren om han hoppas kunna köpa sadeln. Blue får reda på att O'Bannion behöver kamppengarna för att gifta sig och slits mellan blandade reaktioner.